ภัยคุกคามจากภาวะขาดแคลนหน่วยความจำ ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย AI และราคาเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภค

ภาวะขาดแคลนหน่วยความจำคอมพิวเตอร์อย่างรุนแรง ซึ่งเกิดจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากยุค AI กำลังก่อให้เกิดวิกฤตห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนของทุกอย่าง ตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้น และจำกัดการปฏิวัติ AI ที่เป็นสาเหตุ

ผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ เช่น Micron Technology, Samsung และ SK Hynix ซึ่งควบคุมตลาดมากกว่า 90% กำลังเผชิญกับความท้าทายในการรักษาความสามารถในการผลิต ธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน AI เช่น หน่วยความจำ HBM (High Bandwidth Memory) ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมาก กำลังขาดแคลนอย่างมาก แต่ปัญหาขยายไปถึงหน่วยความจำ RAM ที่ใช้ในโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และทีวี

ราคาพุ่งสูงขึ้น ตามการวิเคราะห์ของอุตสาหกรรม คาดว่าราคาของส่วนประกอบที่สำคัญเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 55% ในไตรมาสแรกเท่านั้น "หากคุณลงทุนเงินทั้งหมดของคุณในหน่วยความจำคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งเมื่อปีที่แล้ว คุณจะมีเงินมากกว่าสองเท่าในปัจจุบัน" รายงานจาก The Wall Street Journal กล่าว

อุปสรรคของ AI

หัวใจของปัญหาอยู่ที่สถาปัตยกรรมของระบบ AI ซึ่งต้องการข้อมูลจำนวนมากเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วผ่านหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) หน่วยความจำคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานความเร็วสูงนี้ เมื่อบริษัทต่างๆ เช่น Nvidia, Google และ xAI พยายามสร้างและขยายศูนย์ข้อมูล พวกเขากำลังสั่งซื้อหน่วยความจำจำนวนมาก ซึ่งทำให้ความสามารถในการผลิตที่มีอยู่ไม่เพียงพอ

Sanjay Mehrotra, CEO ของ Micron, ได้เน้นย้ำถึงการเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดฝัน โดยกล่าวว่า การคาดการณ์การเติบโตของหน่วยความจำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ในปี 2025 ได้มีการปรับลดจาก 10% เป็น "เลขเด็ด" ในสิ้นปี "เราคาดว่าจะเห็นสถานการณ์นี้ดำเนินต่อไปจนถึงปี 2027 ดังนั้นเราจึงคาดการณ์ว่าจะมีรากฐานที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการ AI ในระยะยาว" Mehrotra กล่าว

บริษัทเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคประสบปัญหา

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขาดแคลนหน่วยความจำกำลังส่งผลกระทบต่อบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับผู้บริโภค เช่น Apple และ HP ซึ่งต้องเผชิญกับทางเลือกคือการยอมรับต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไร หรือส่งต่อต้นทุนเหล่านี้ให้กับผู้บริโภคผ่านราคาอุปกรณ์ที่สูงขึ้น

"พวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก" Rob Thummel, ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสของ Tortoise Capital กล่าว "พวกเขามีทางเลือกหลักสองทาง: พวกเขาอาจต้องยอมรับการลดลงของอัตรากำไร ซึ่งตลาดจะไม่ชอบ หรือพวกเขาอาจเพิ่มราคาเพื่อชดเชยต้นทุนหน่วยความจำที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการ"

เส้นทางสู่การบรรเทาปัญหา

กำลังมีกำลังการผลิตใหม่เข้ามา โดยเมื่อเร็วๆ นี้ Micron ได้เริ่มสร้างโรงงานผลิตชิปขนาดใหญ่มูลค่า 100 พันล้านดอลลาร์ในนิวยอร์ก อย่างไรก็ตาม การบรรเทาปัญหาจะใช้เวลาอีกหลายปี นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่า เกือบทั้งหมดของกำลังการผลิตใหม่จะไม่พร้อมใช้งานจนถึงปี 2027 และผลกระทบต่ออุปทานที่สำคัญจะไม่เกิดขึ้นจนถึงปี 2028

"กำลังการผลิตชิปที่อยู่ในปัจจุบันมาจากความพยายามในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา" นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมกล่าว โดยเน้นว่า โรงงานปัจจุบันกำลังทำงานที่ความจุสูงสุดที่สร้างขึ้นก่อนการปฏิวัติ AI

ภาวะขาดแคลนที่ยาวนานนี้เป็นความท้าทายที่ขัดแย้งกัน: โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการปฏิวัติ AI กำลังถูกจำกัดโดยภาวะขาดแคลน ซึ่งเกิดจากตัวมันเอง เมื่ออุตสาหกรรมพยายามสร้างศูนย์ข้อมูลมากขึ้น ชิปที่จำเป็นสำหรับการทำงานของศูนย์เหล่านั้นก็กลายเป็นสิ่งที่มีราคาแพงและหาได้ยาก ซึ่งจะนำไปสู่ความผันผวนของตลาดและราคาเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคที่สูงขึ้นในระยะยาว