نقص في رقائق الذاكرة يهدد طموحات الذكاء الاصطناعي وأسعار التكنولوجيا الاستهلاكية

إن نقصًا حادًا في رقائق الذاكرة الحاسوبية، والذي يعزى إلى الطلب المتزايد الناجم عن "الازدهار" في مجال الذكاء الاصطناعي، يخلق أزمة في سلسلة التوريد تهدد زيادة التكاليف في كل شيء بدءًا من الهواتف الذكية وصولًا إلى الخوادم، وقد يعيق الثورة في الذكاء الاصطناعي نفسها.

أكبر الشركات المصنعة للرقائق، مثل "مايكرون تكنولوجي" و"سامسونج" و"سك هينيكس"، والتي تسيطر على أكثر من 90٪ من السوق، تكافح للحفاظ على وتيرة الإنتاج. رقائق الذاكرة عالية النطاق المتخصصة (HBM) الضرورية لخوادم الذكاء الاصطناعي هي في نقص حاد، ولكن هذا النقص يمتد أيضًا إلى ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) المستخدمة في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات.

الأسعار ترتفع. وفقًا لتحليل الصناعة، من المتوقع أن ترتفع أسعار هذه المكونات الأساسية بنسبة تبلغ حوالي 55٪ فقط في الربع الأول. "إذا استثمرت كل مدخراتك في عدد قليل من "الكرتون" من رقائق الذاكرة قبل عام، فستكون قد ضاعفت أموالك على الأقل حتى الآن"، وفقًا لتقرير من صحيفة "وول ستريت جورنال".

"عقبة الذكاء الاصطناعي"

يكمن جوهر المشكلة في تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي. تتطلب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة كميات هائلة من البيانات لتكون متاحة بسهولة لوحدات معالجة الرسومات (GPUs) القوية. تعمل رقائق الذاكرة كـ "مساحة عمل" عالية السرعة. بينما تتسابق الشركات مثل "Nvidia" و"Google" و"xAI" لبناء وتوسيع مراكز البيانات، فإن طلباتها على الذاكرة قد أدت إلى إرهاق القدرة الإنتاجية الحالية.

أشار سانجاي مهروترا، الرئيس التنفيذي لشركة "مايكرون"، إلى هذا الارتفاع غير المتوقع، مشيرًا إلى أن التوقعات لنمو ذاكرة الخوادم لعام 2025 قد تم تعديلها من 10٪ إلى "أكثر من العشرين"، بحلول نهاية العام. "نحن نرى أن هذا النقص سيستمر حتى عام 2027، لذلك نتوقع أساسًا صناعيًا قويًا على المدى الطويل، مدفوعًا بالطلب على الذكاء الاصطناعي"، قال مهروترا.

الشركات التكنولوجية الاستهلاكية تواجه ضغوطًا

تتسبب هذه الآثار في ضغوط على عملاقة الأجهزة الاستهلاكية. تواجه شركات مثل "آبل" و"HP" الآن خيارين: قبول ارتفاع التكاليف (مما يؤثر على هوامش الربح)، أو تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين من خلال ارتفاع أسعار الأجهزة.

قال روب ثوميل، مدير محفظة أولى في "Tortoise Capital": "إنهم في وضع صعب. لديهم بشكل أساسي خيارين: يمكنهم تحمل خسائر في هوامش الربح، وهو ما لن يتقبله السوق. أو يمكنهم رفع الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف الذاكرة، وهو ما قد يؤثر على الطلب".

طريق طويل نحو الراحة

من المتوقع وصول قدرات إنتاج جديدة، حيث قامت "مايكرون" مؤخرًا ببدء أعمال بناء منشأة إنتاج رقائق ضخمة بقيمة 100 مليار دولار في نيويورك. ومع ذلك، فإن الراحة ستأتي بعد سنوات. يلاحظ محللو الصناعة أن معظم هذه القدرات الجديدة لن تكون متاحة حتى عام 2027، ولا يُتوقع أن يكون لها تأثير كبير على المعروض حتى عام 2028.

قال أحد محللي الصناعة: "أي إنتاج "Wafer" موجود حاليًا يأتي من استثمارات من 3 إلى 4 سنوات مضت". مع التركيز على أن المصانع الحالية تعمل بأقصى قدرتها، والتي تم بناؤها قبل "الاندفاع" في الذكاء الاصطناعي.

إن هذا النقص الطويل الأمد يمثل تحديًا متناقضًا: البنية التحتية اللازمة لتشجيع ثورة الذكاء الاصطناعي يتم إعاقتها بسبب نقص في المكونات الذي خلقت الثورة نفسها. بينما تتسابق الصناعة لبناء المزيد من مراكز البيانات، فإن الرقائق اللازمة لتشغيلها أصبحت أكثر صعوبة وأكثر تكلفة، مما يمهد الطريق لمزيد من التقلبات في السوق وأسعار أعلى للمنتجات التكنولوجية الاستهلاكية في المستقبل القريب.